【前言:中国、印度、土耳其、巴西、美国、日本、马来西亚、澳大利亚、泰国和欧盟(系指28个成员国对欧盟外贸易,下同)(以下简称“9国和欧盟”),是世界丝绸贸易最重要的参与者,其贸易总额约占全球贸易的85%。及时了解9国和欧盟的贸易情况,对政府部门决策和指导企业开拓国际市场将有重要的参考意义。现根据美国“全球贸易数据”公司(以下简称“GTA”)提供的各国(地区)统计部门的数据,对2018年丝绸贸易情况进行分析,供参考。】
总体情况:
据GTA数据,2018年,9国和欧盟丝绸商品贸易额为301.24亿美元,同比下降0.88%。其中,出口额为145.52亿美元,同比下降4.99%;进口额为155.72亿美元,同比增长3.57%。
一、出口情况
(一)9国和欧盟丝绸出口总体结构
2018年9国和欧盟丝类出口额为5.82亿美元,同比下降6.73%,所占比重较上年下降0.07%;绸缎出口额为27.83亿美元,同比增长0.38%,所占比重较上年上升1.02%;制成品出口额为111.87亿美元,同比下降6.16%,所占比重较上年下降0.95%(详见图1)。
(数据来源:GTA)
(二)9国和欧盟季度出口情况
从季度出口统计看,前3季度9国和欧盟丝绸商品出口额均下降,只有第4季度出口额同比增长了5.45%(详见图2)。
(数据来源:GTA)
(三)9国和欧盟主要出口者情况
2018年,丝绸商品主要供给者中只有欧盟一枝独秀,出口额同比增长了5.32%。印度、中国和土耳其出口额均下降,降幅分别为6.7%、16.86%和6.84%。通过与2017年数据对比,欧盟出口占比进一步扩大,达33.75%,提高了3.27个百分点。 中国所占份额萎缩最多,占比为20.33%,下降了2.89个百分点。印度和土耳其出口占比也有所下降,但降幅相对较小,分别减少了0.4和0.28个百分点。欧盟、印度、中国和土耳其合计出口金额达131.25亿美元,占比为90.2%,与上年相比基本持平(详见表1)。
表1:2018年9国和欧盟丝绸商品出口额统计表(金额单位:万美元)
国家/地区 |
出口额 |
同比 |
占比(%) |
合计: |
1455161.46 |
4.99 |
100 |
欧盟 (对外) |
491112.55 |
5.32 |
33.75 |
印度 |
327080.8 |
-6.7 |
22.48 |
中国 |
295796.72 |
-16.86 |
20.33 |
土耳其 |
198540.98 |
-6.84 |
13.64 |
美国 |
62107.31 |
-3.88 |
4.27 |
泰国 |
42660.15 |
4.75 |
2.93 |
日本 |
20813.68 |
-2.87 |
1.43 |
马来西亚 |
7190.94 |
-23.16 |
0.49 |
巴西 |
6741 |
2.33 |
0.46 |
澳大利亚 |
3117.33 |
-3.94 |
0.21 |
(数据来源:GTA)
(四)9国和欧盟丝类出口情况
1.金额:2018年,丝类主要出口者中,只有中国出口金额下降了8.42%,而巴西和印度出口则实现增长,增幅分别为2.17%和38.5%。中国丝类出口所占市场份额小幅下降,占比为85.76%,较上年减少了1.59个百分点。巴西和印度占比5.8%和3.89%,较上年分别提高了0.51和1.27个百分点。印度出口所点份额上升较大。 中国、巴西和印度合计出口丝类金额为5.55亿美元,占比为95.45%,与上年基本一致(详见表2)。
表2:2018年9国和欧盟丝类出口金额统计表 (金额单位:万美元)
国家/地区 |
金额 |
同比% |
占比% |
合计: |
58182.77 |
-6.73 |
100 |
中国 |
49898.37 |
-8.42 |
85.76 |
巴西 |
3373.85 |
2.17 |
5.8 |
印度 |
2261.42 |
38.5 |
3.89 |
欧盟 (对外) |
1220.73 |
11.74 |
2.1 |
泰国 |
897.18 |
107.1 |
1.54 |
日本 |
326.09 |
-6.77 |
0.56 |
美国 |
116.68 |
-29.23 |
0.2 |
土耳其 |
86.48 |
274.14 |
0.15 |
澳大利亚 |
1.55 |
602.05 |
0 |
马来西亚 |
0.42 |
-99.95 |
0 |
(数据来源:GTA)
2.数量与单价
2018年9国和欧盟出口丝类13471吨,同比下降19.96%。中国、印度和巴西为最主要供应者,出口数量合计12590吨,占比为93.24%。中国出口数量仍最多,为9448吨,同比下降19.2%,降幅最大,但占比为70%,与上年相当。巴西出口553.3吨,同比下降了13.86%,占比上升了0.29个百分点。只有印度出口量增长,达2558吨,同比增长17.37%,占比也较上年提高了6个百分点。印度和巴西占比各约上升1个百分点。欧盟和日本出口量不大,但降幅均超过了20%,美国和马来西亚出口降幅更是超过了90%。
从平均单价看,丝类主要供应者的出口全年价格整体上是上涨的。无论是以长丝为主的中国和巴西,还是以短丝为主出口的印度,全年平均单价都超过了10%。(详见表3)。
表3:2018年9国和欧盟丝类出口数量和单价统计表
国家/地区 |
出口量:吨 |
同比% |
占比% |
平均单价美元/公斤 |
同比% |
合计: |
13471.16 |
-19.96 |
100 |
|
|
中国 |
9448.71 |
-19.2 |
70.14 |
52.8 |
13.08 |
印度 |
2558.23 |
17.37 |
18.99 |
8.84 |
18.01 |
巴西 |
553.3 |
-13.86 |
4.11 |
60.98 |
18.61 |
欧盟(对外) |
380 |
-22.95 |
2.82 |
32.12 |
45.03 |
泰国 |
262.18 |
128.65 |
1.95 |
34.22 |
-9.43 |
土耳其 |
129.57 |
142.34 |
0.96 |
6.67 |
54.39 |
美国 |
53.5 |
-96.29 |
0.4 |
21.81 |
1809.76 |
澳大利亚 |
50 |
-- |
0.37 |
0.31 |
-99.68 |
日本 |
35.17 |
-20.53 |
0.26 |
92.72 |
17.31 |
马来西亚 |
0.5 |
-99.74 |
0 |
8.58 |
-81.76 |
(数据来源:GTA)
(五)9国和欧盟绸缎出口情况
欧盟、中国、土耳其、美国、日本和印度为主要出口国,合计出口了26.67亿美元,占比达95.86%。其中,欧盟、中国和印度出口形势较好,同比分别增长了1.91%、4.93%和21.21%。土耳其、美国和日本出口同比分别下降了5.81%、10.61%和3.27% 。
欧盟仍为最大出口者,出口额占比30.51%,占比较上年提高0.45个百分点;中国占比为23.26%,上升了1.02个百分点;土耳其占比为19.71%,下降也1.3个百分点;美国占比为9.23%,下降了1.12个百分点。值得关注的是,印度出口额占比为6.4%,上升了1.1个百分点。其余各方占比变化不大,与上年基本持平(详见表4)。
表4:2018年9国和欧盟真丝绸缎出口金额统计表(金额单位:万美元)
国家/地区 |
出口额 |
同比% |
占比% |
合计: |
278283.7 |
0.38 |
100 |
欧盟(对外) |
84903.14 |
1.91 |
30.51 |
中国 |
64726.11 |
4.93 |
23.26 |
土耳其 |
54842.69 |
-5.81 |
19.71 |
美国 |
25673.62 |
-10.61 |
9.23 |
日本 |
18770.67 |
-3.27 |
6.75 |
印度 |
17803.07 |
21.12 |
6.4 |
泰国 |
7358.39 |
5.44 |
2.64 |
巴西 |
2548.41 |
3.29 |
0.92 |
马来西亚 |
1442.41 |
-3.02 |
0.52 |
澳大利亚 |
215.19 |
-18.98 |
0.08 |
(数据来源:GTA)
(六)9国和欧盟丝绸制成品出口情况
2018年,丝绸制成品主要供应者中,只有欧盟出口实现增长,金额为40.5亿美元,同比增长6.04%;印度、中国和土耳其出口均下降,金额为30.7亿美元、18.12亿美元和14.36亿美元,同比分别下降了8.14%、24.39%和8.86%,中国降幅最大。四方出口合计103.68亿美元,占比为92.67%。
欧盟出口额占比进一步扩大,达36.2%,上升了4.12个百分点;印度、中国和土耳其占比为27.44%,16.19%和12.84%,分别下降了0.59、3.9和0.15个百分点,中国降幅最大。其余各方占比与上年基本相当,变化微小(详见表5)。
表5:2018年9国和欧盟丝绸制成品出口统计表(金额单位:万美元)
国家/地区 |
出口额 |
同比% |
占比% |
合计: |
1118675.26 |
-6.16 |
100 |
欧盟(对外) |
404988.69 |
6.04 |
36.2 |
印度 |
307016.3 |
-8.14 |
27.44 |
中国 |
181152.49 |
-24.39 |
16.19 |
土耳其 |
143611.82 |
-7.26 |
12.84 |
美国 |
36317.01 |
1.66 |
3.25 |
泰国 |
34404.59 |
3.27 |
3.08 |
马来西亚 |
5748.11 |
-17.64 |
0.51 |
澳大利亚 |
2900.58 |
-2.64 |
0.26 |
日本 |
1716.93 |
2.67 |
0.15 |
巴西 |
818.74 |
0.04 |
0.07 |
(数据来源:GTA)
二、进口情况
(一)9国和欧盟丝绸商品进口总体结构
2018年,9国和欧盟进口丝类5.5亿美元,同比增长5.22%;绸缎进口19.23亿美元,同比增长0.37%;制成品进口130.99亿美元,同比增长3.99%。丝类、绸缎和制成品进口均止跌回升,实现增长,各自占比上年基本相当,变化不
超过0.5个百分点(详见图3)。
(数据来源:GTA)
(二)9国和欧盟季度进口情况
2018年,9国和欧盟丝绸商品进口虽整体保持增长,但从季度情况看,进口额和增速都呈递减态势。从第1季度的进口额44.67亿美元,同比增长6.47%,到第4季度进口额下降到35.17亿美元,同比增长仅1.04%(详见图4)。
(数据来源:GTA)
(三)9国和欧盟主要进口者情况
丝绸商品最主要消费市场仍为欧盟、美国和日本,合计进口额为132.17亿美元,占比达84.88%,与往年相当。欧盟、美国和日本三个市场进口均实现增长,同比分别增长2.54%、2.78%和6.81%,这是近几年来少有的现象。澳大利亚和印度进口额均超过5亿美元,增速超过了9%,正在成为值得关注的市场。
从进口额占比情况看,各方变化不大,与上年相比,增减都未超过0.5个百分点(详见表6)。
表6:2018年9国和欧盟丝绸商品进口金额统计表(金额单位:万美元)
国家/地区 |
进口额 |
同比% |
占比% |
合计: |
1557112.07 |
3.57 |
100 |
欧盟(对外) |
681515.23 |
2.54 |
43.77 |
美国 |
439522.73 |
2.78 |
28.23 |
日本 |
200613.2 |
6.81 |
12.88 |
澳大利亚 |
52597.17 |
9.65 |
3.38 |
印度 |
51285.06 |
9.51 |
3.29 |
泰国 |
37142.52 |
18.49 |
2.39 |
马来西亚 |
31265.82 |
-4.53 |
2.01 |
土耳其 |
23696.55 |
-15.33 |
1.52 |
中国 |
22513.85 |
17.3 |
1.45 |
巴西 |
16959.94 |
-2.05 |
1.09 |
(数据来源:GTA)
(四)9国和欧盟丝类进口情况
1. 金额 :2018年,欧盟、印度和日本三个主要市场进口额分别为2.39亿美元、1.72亿美元 和0.92亿美元,合计5.02亿美元,占比为91.3%,较上年下降了1.19百分点。欧盟超越印度再次成为丝类第一大进口市场,也是唯一进口增长的传统市场,同比增长了39.25%,占比达43.4%,较上年提高了10.61个百分点;印度和日本2017年丝类进口出现超过20%的增长后,2018年则大幅下降,印度进口下降最多,同比下降18.69%,占比也较上年下降了9.19个百分点,日本降幅为7.74%,占比也下降了2.34个百分点。其余市场进口金额仍很小,即使同比变化较大,占比也仍是很小(详见表7)。
表7:2018年9国和欧盟丝类进口金额统计表(金额单位:万美元)
国家/地区 |
进口额 |
同比% |
占比% |
合计: |
54967.71 |
5.22 |
100 |
欧盟(对外) |
23857 |
39.25 |
43.4 |
印度 |
17180.85 |
-18.69 |
31.26 |
日本 |
9148.75 |
-7.74 |
16.64 |
中国 |
1977.89 |
51.77 |
3.6 |
泰国 |
1001.41 |
41.7 |
1.82 |
美国 |
882.79 |
40.37 |
1.61 |
巴西 |
440.5 |
33.91 |
0.8 |
土耳其 |
399.57 |
23.78 |
0.73 |
马来西亚 |
71.39 |
-90.65 |
0.13 |
澳大利亚 |
7.56 |
-14.29 |
0.01 |
(数据来源:GTA)
2.数量与单价:2018年,9国和欧盟丝类进口1.36万吨,同比下降5.33%。欧盟、中国、印度和日本为这4个主要市场按进口量排名名次发生变化,印度跌至第3,欧盟和中国各上升一位,分列第1和第2位,日本仍是第4名。4个市场合计进口1.27万吨,占比达93.44%。
欧盟丝类进口量继2017年下降15.45%后,2018年大幅反弹,为4143吨,同比增长16.81%,占比为30.42%,提高了5.76个百分点;中国进口增长最快,进口量为3794吨,同比增长45.63%,占比为27.86,较上年又提高了2.39个百分点;印度进口降幅最大,进口量为3197.4吨,同比下降28.78%,占比为23.48%,较上年下降了7.73个百分点;日本进口量为1590吨,同比下降16.25%,占比为11.68%,较上年下降1.52个百分点。其余各方进口数量同比起伏较大,但占比较上年变化不超过1个百分点。
从平均单价看,欧盟、中国、印度和日本进口价格均上涨超过10%,其中,中国进口单价涨幅最大,同比上涨了46.55%(详见表8)。
表8:2018年9国和欧盟丝类进口数量和平均单价统计表
国家/地区 |
进口量:吨 |
同比% |
占比% |
单价(美元/公斤) |
同比% |
合计: |
13617.31 |
-5.33 |
100 |
|
|
欧盟(对外) |
4143 |
16.81 |
30.42 |
57.58 |
19.21 |
中国 |
3794 |
45.63 |
27.86 |
5.21 |
46.55 |
印度 |
3197.4 |
-28.78 |
23.48 |
53.73 |
14.17 |
日本 |
1590.29 |
-16.25 |
11.68 |
57.53 |
10.17 |
泰国 |
467.4 |
48.47 |
3.43 |
21.43 |
-4.55 |
美国 |
171.44 |
46.07 |
1.26 |
51.49 |
-3.9 |
马来西亚 |
107.14 |
-45.39 |
0.79 |
6.66 |
-82.87 |
土耳其 |
97.09 |
-14.22 |
0.71 |
41.16 |
44.29 |
巴西 |
47.69 |
14.67 |
0.35 |
92.36 |
16.78 |
澳大利亚 |
1.86 |
20.51 |
0.01 |
40.62 |
-28.87 |
(数据来源:GTA)
(五)9国和欧盟绸缎进口情况
2018年,9国和欧盟中有6个市场进口绸缎超过1亿美元。其中,欧盟、美国和土耳其进口额分别下降1.15%、1.45%和10.43%,而印度、泰国和日本进口额则分别增长24.65%、3.9%和7.02%,印度是绸缎进口增长幅度最大的市场。上述6个市场合计进口额达17.73亿美元,占比为92.19%。
从各主要消费市场进口额占比看,除印度上升2个百分点外,其余市场占比变化不超过1%(详见表9)。
表9:2018年9国和欧盟绸缎进口额统计表( 金额单位:万美元)
国家/地区 |
进口额 |
同比% |
占比% |
合计: |
192332.25 |
0.37 |
100 |
欧盟(对外) |
86686.29 |
-1.15 |
45.07 |
美国 |
30072.77 |
-1.45 |
15.64 |
印度 |
19922.41 |
24.65 |
10.36 |
泰国 |
15300.66 |
3.9 |
7.96 |
土耳其 |
12784.09 |
-10.43 |
6.65 |
日本 |
12522.22 |
7.02 |
6.51 |
巴西 |
5630.84 |
-14.64 |
2.93 |
马来西亚 |
3826.54 |
-5.95 |
1.99 |
中国 |
3378.56 |
-10.03 |
1.76 |
澳大利亚 |
2207.87 |
-3.73 |
1.15 |
(数据来源:GTA)
(六)9国和欧盟丝绸制成品进口情况
2018年,9国和欧盟丝绸制成品进口整体回暖,主要市场进口均实现增长。其中,欧盟、美国和日本这三个传统主要市场进口分别增长1.99%、3.04%和7.66%,合计进口额达115.85亿美元,占比为88.44%。从进口金额占比情况看,与2017年相比,各方占比未发生大的变化,升降幅度最多不超过1个百分点(详见表10)。
表10:2018年9国和欧盟丝绸制成品进口金额统计表(金额单位:万美元)
国家/地区 |
进口额 |
同比% |
占比% |
合计: |
1309808.18 |
3.99 |
100 |
欧盟(对外) |
570971.94 |
1.99 |
43.59 |
美国 |
408567.17 |
3.04 |
31.19 |
日本 |
178942.23 |
7.66 |
13.66 |
澳大利亚 |
50381.74 |
10.33 |
3.85 |
马来西亚 |
27367.89 |
-1.97 |
2.09 |
泰国 |
20840.45 |
30.96 |
1.59 |
中国 |
17153.48 |
21.45 |
1.31 |
印度 |
14181.8 |
45.93 |
1.08 |
巴西 |
10888.6 |
4.8 |
0.83 |
土耳其 |
10512.88 |
-21.49 |
0.8 |
(数据来源:GTA)