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2017年中国产业用纺织品行业运行分析
  2017年我国产业用纺织品行业继续深化供给侧结构改革,通过技术创新和精细化管理保证了行业持续稳定发展,固定资产投资继续保持了高速增长,运行质效保持良好的水平,出口扭转了近年来低速增长甚至下降的局面。由于主要纤维原材料价格的波动和部分产品有效供给的快速增长,行业的盈利水平与去年同期相比略有降低,工业增加值增速回落至4.0%,部分领域的利润总额增速出现下降。
  一、 2017年行业整体情况
  (一) 生产增速回落
  “十二五”时期以来,我国产业用纺织品行业的生产保持了高速增长,纤维加工总量由2011年的910万吨增长到2016年的1450万吨,年均增长8.1%,成为全球最大的产业用纺织品生产国、贸易国和消费国。我国产业用纺织品的快速增长,主要是得益于我国的高铁、高速公路和水利等基础设施建设,逐步趋严的环境保护政策,人民生活水平提高和医疗卫生水平的改善。2017年我国经济结构加速调整,产业用纺织品行业面临着更为复杂的发展环境,生产的增速回落至4.00%,全年的纤维加工总量为1508.3万吨[1],各领域的纤维加工量见表1。过滤与分离、医疗与卫生、土工与建筑用纺织的生产继续保持了较高的速度增长,但合成革用纺织品、文体休闲用纺织品的生产增速则较低。
表1  2017年中国产业用纺织品行业纤维加工量 
类别
2017年产量(万吨
2017年增速
医疗与卫生用纺织品
155.5
7.50%
过滤与分离用纺织品
130.9
8.20%
土工用纺织品
99.6
6.80%
建筑用纺织品
75.0
7.00%
交通工具用纺织品
78.7
3.30%
安全与防护用纺织品
38.7
5.00%
结构增强用纺织品
124.8
3.60%
农业用纺织品
79.5
2.50%
包装用纺织品
103.9
4.00%
文体与休闲用纺织品
40.8
2.00%
篷帆类纺织品
249.7
3.26%
合成革用纺织品
113.1
1.50%
隔离与绝缘用纺织品
46.0
2.50%
线绳(缆)带类纺织品
76.6
5.00%
工业用毡毯(呢)类纺织品
47.7
2.00%
其它
47.8
3.00%
类别
1508.3
4.00%
数据来源:中国产业用纺织品行业协会
[1] 产业用纤维加工总量中包含玻璃纤维的使用量。
  (二) 投资保持高速增长
  固定资产投资是行业活力和企业家信心的重要标志。从表2可见,2017年尽管行业的生产增速回落,但是固定资产投资继续保持高速增长,投资总额849.25亿元,同比增长22.76%,在纺织各行业中处于最高水平,比2016年的投资增速高18个百分点,重新进入上升期。非织造布的投资额占全行业的44.1%,增速为22.38%,绳索缆的投资增速接近50%,篷帆布的投资增长26.22%,过滤、土工、交通等领域的投资增速达到28.41%;帘子布行业则延续多年的下降局面,投资下降22.85%。行业固定资产投资,主要还是新产能的增加,特别是在纺粘非织造布、水刺非织造布、土工与建筑用纺织品、过滤与分离用纺织品领域企业产能增长较快,另一方面企业也在加大现有装备的技术改造与升级,特别是节能减排和智能制造方面的投资比较活跃。
表2  2017年中国产业用纺织品行业固定资产投资情况 
行业
投资(亿元)
投资增速(%)
产业用纺织品
849.3
22.76
非纺造布
374.8
22.38
绳、索、缆
89.9
48.92
纺织带和帘子布
47.1
-22.85
篷、帆布
99.0
26.22
其他产业用纺织品
238.6
28.41
数据来源:国家统计局
  (三) 经济效益良好
  根据国家统计局数据,2017年我国产业用纺织品行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为2897.5亿元和165.1亿元,分别增长5.19%和降低3.90%,这是行业“十二五”以来利润总额首次出现下降。行业利润总额下降的原因是:首先,纺织带和帘子布领域持续低迷,2017年该领域的主营业务收入降低3.44%,成本仅降低1.89%,致使其毛利率降低了1.41个百分点,进而利润总额大幅降低近30%;其次,2017年主要化纤原材料价格的波动,企业难以在短期内将价格压力全部传递至用户,影响到企业的盈利;第三,近年来行业投资活跃,产能增长快,市场难以在短期内全部消化这些新增产能,使得部分领域内企业竞争激烈,产品的销售价格承受了较大的压力。根据协会的调研,企业普遍反应产品的销售价格难以与原材料同步上涨,海关数据也显示大部分商品的出口价格都出现了不同程度的下降。
  国家统计局给出的五类产品中,过滤、土工、防护以及汽车用纺织品所在的其他产业用纺织品的发展情况最好(见表3),其主营业务收入和利润总额分别为442.62亿元和28.74亿元,分别增长13.35%和22.28%,毛利润率为15.53%,增长0.51个百分点,利润率为6.49%,上升了0.47个百分点,比行业平均水平高近0.8个百分点,体现了很好的发展潜力和盈利能力。这个领域内企业发展状况良好,一方面是由于这些产品的技术含量高,市场竞争力强,在各个领域都发挥了愈加重要的作用;另一方面,这些领域面临的是环保、基础设施建设和交通等高速发展的市场,企业的发展空间非常大。
  表3  2017年中国产业用纺织品行业经济效益 

 

项目
单位
产业用
非织造布
绳、索、缆
纺织带和帘子布
篷、帆布
其他 产业用
主营业务收入
亿元
2897.50
1395.73
300.55
508.42
250.18
442.62
±%
5.19
6.73
4.28
-3.44
3.56
13.35
主营业务成本
亿元
2502.42
1199.47
260.59
454.84
213.64
373.88
±%
5.30
6.51
4.94
-1.89
3.40
12.66
毛利率
%
13.64
14.06
13.30
10.54
14.60
15.53
±百分点
-0.09
0.18
-0.54
-1.41
0.13
0.51
利润总额
亿元
165.06
83.99
18.17
21.30
12.86
28.74
±%
-3.90
-1.03
0.73
-29.86
-14.13
22.28
利润率
%
5.70
6.02
6.04
4.19
5.14
6.49
±百分点
-0.54
-0.47
-0.21
-1.58
-1.06
0.47
 
数据来源:国家统计局
  而篷帆布、帘子布等相对传统的产品,技术比较成熟,市场相对稳定,但是企业的经营更易受到原材料价格和市场需求变动的影响,因此未来这些领域内的企业需要加快结构调整和转型升级,加大技术创新和产品开发的力度,开拓新的应用市场,从而提高经营的稳健性。
  而非织造布利润额的下降,除原材料的因素外,企业费用的过快增长是一个重要因素,2017年非织造布的三费合计增长了14.84%,三费占比增加了0.55个百分点;另一个因素是企业的经营分化加大,亏损企业的亏损金额增长了69.78%;第三是行业内企业的营业外支出大幅增加119.27%。这些因素同时发生具有一定的偶发性,未来随着企业的调整,行业的盈利情况会得到改善。
  (四) 进出口回升
  随着我国产业用纺织品的技术进步、“一带一路”倡议的深入推进以及主要发达国家经济复苏,行业内企业在开拓国际市场方面取得了很大的进展。2017年产业用纺织品行业出口242.61亿美元,同比增长5.99%,扭转了连续多年来出口低速增长甚至下降的局面;同期我国进口产业用纺织品70.54亿美元,同比增长12.18%,进口的大幅增加表明中国经济充满活力,对高技术含量、高品质产品的需求依然比较旺盛。
  1、主要出口产品
  2017年,主要产品的出口额都保持了不同程度的增长,其中产业用涂层织物、擦拭布、产业用玻纤制品和帘子布的出口额增速超过10%,毡布、帐篷、线绳(缆)带、非织造防护服和安全气囊的增速也比较快,但是包装用纺织品的出口额降低了2.93%,医用敷料的出口额与去年基本持平(如表4所示)。在13类主要产品中,4类产品的出口单价有小幅度的增长,其中帘子布的增幅6.06%,其余产品的出口价格均呈下降的状态,毡布、帐篷、尿裤和卫生巾的出口价格降幅超过5%。整体看,数量依然是推动我国产业用纺织品出口增长的主要因素。
表4  2017年中国产业用纺织品行业主要出口产品情况 

 

产品
出口额(亿美元)
出口额
增速(%
出口量
增速(%)
价格
变化(%)
产业用纺织品
242.61
5.99
-
-
产业用涂层织物
33.54
10.21
8.09
1.95
非织造布
26.12
2.31
7.48
-4.80
毡布、帐篷
24.08
8.38
15.04
-5.79
合成革及基布
21.15
2.31
3.96
-1.59
包装用纺织品
17.36
-2.93
-4.48
1.62
尿裤卫生巾
16.07
5.41
12.42
-6.24
线绳(缆)带
15.81
8.05
7.85
0.19
擦拭布
9.72
10.13
12.71
-2.29
产业用玻纤制品
9.17
10.8
12.59
-1.58
非织造防护服
8.63
8.77
9.38
-0.56
安全气囊
8.34
7.27
8.69
-1.30
医用敷料
7.69
0.61
5.31
-4.46
帘子布
6.9
15.13
8.56
6.06
数据来源:海关总署
  2、主要出口市场
  图1显示,亚洲是我国产业用纺织品最大的出口地区,占全年出口额的47.2%,其次是北美和欧盟市场,份额分别为16.9%和15.7%,非洲和拉美市场的份额分别为6.6%和6.9%。
图1  2017年中国产业用纺织品行业的主要出口地区
 
数据来源:海关总署
  美国依然是我国产业用纺织品最大的出口国家,表5所示,2017年的出口额为37.4亿美元,同比增长7.09%,日本是第二大出口国,但是出口额下降了3.12%。近年来我国对越南和印度的产业用纺织品出口增长比较快,2017年分别出口13.5亿美元和10.3亿美元,增速分别达到13.1%和15.23%。出口额排名前五的国家占我国出口总额的比重达到37.8%。另外,中国香港、德国、印度尼西亚、俄罗斯和菲律宾也是比较重要的市场,这10个国家和地区的出口额占总额的比重为51%。
表5  2017年中国产业用纺织品主要出口市场
国家
2017金额(美元)
增速(%)
美国
3,736,901,092
7.09
日本
1,846,752,612
-3.12
越南
1,354,639,868
13.10
韩国
1,160,605,579
5.87
印度
1,029,693,879
15.23
 数据来源:海关总署
  涂层织物、合成革及其基布、非织造布等产品是我国对印度和越南的主要出口产品,出口额均比较大,但是从出口价格看,越南要高于印度。越南和印度是中国周边经济高速发展的国家,对各种产业用纺织品的需求量比较大。中国的产业用纺织品行业在装备制造、技术创新、产品质量等方面均具有较强的优势,在价格方面要优于欧美日等发达国家,而且地理上与其相邻,整体优势非常明显,今后要继续加大这两个市场的开拓力度。
  3、进口
  2017年我国进口产业用纺织品70.54亿美元,同比增长12.18%。其中尿裤卫生巾产品的进口额最大,达到14.23亿美元,非织造布、产业用涂层织物、安全气囊和产业用玻纤制品的进口额也比较高,分别为8.83亿美元、7.68亿美元、6.38亿美元和6.06亿美元,除安全气囊外,其余四类产品的进口额都在增长,但是主要产品的进口价格出现不同幅度的下降。日本、中国台湾、韩国、美国和德国等国家和地区是我国进口产业用纺织品的主要来源地,进口额占总量的78.4%。
  二、2017年行业重点领域情况
  1、医疗卫生用纺织品
  医疗卫生用纺织品是产业用纺织品行业内应用较为广泛的一类产品。从一次性卫生用品看,妇女卫生巾市场已经比较成熟,渗透率高,每年还保持自然增长,增速在5%左右,产品品质继续向高档化发展;婴儿尿裤依然是高速增长的市场,增速在15%左右,行业在面层材料、吸收芯体、产品设计等方面不断创新,中国市场已经能够引领全球尿裤产业的创新与发展;而成人失禁用品依然还处于市场培育期,潜力非常大,年增长超过30%,但是要取得突破还需要经济发展水平、消费习惯和国家相关政策共同发力,将会是一个比较长期的过程。擦拭产品(干巾和湿巾)是另一个高速增长的市场,增速超过10%,特别是随着经济条件改善和生活节奏加快,一次性擦拭产品的应用范围和使用人群会不断扩大。2017年面向卫生材料的水刺非织造布和纺粘非织造布的投资、生产继续保持了高速增长。我国的卫生材料还积极开拓海外市场,2017年尿裤和卫生巾的出口额达到16.07亿美元,同比增长5.41%,其中成人失禁用品出口达到2.4亿美元。
  医用纺织品产业的发展则相对比较平稳,产业的集中度也比较高,行业的出口比重比较大。2017年我国出口一次性非织造布制防护服8.63亿美元,同比增长8.77%,出口纱布、绷带等医用敷料7.69亿美元,同比增长0.61%。由于我国医保政策和产品认证体系的因素,一次性医用纺织品在我国医院的应用比例还不高,产品主要是以OEM的形式生产并出口国外。
  根据协会对领域内骨干企业的调研,2017年企业的主营业务收入和利润总额分别增长15.55%和16.23%,利润率与去年同期基本持平。
  2、土工与建筑用纺织品
  土工与建筑用纺织品的市场和国家的基础设施建设密切相关。2017年我国铁路行业固定资产投资完成8010亿元,新开工项目35个,新增投资规模3560亿元;公路建设累计完成固定资产投资21162.5亿元,同比增长17.7%;落实水利投资7176亿元,再创历史新高。国家在固定资产方面的巨额投资和“一带一路”倡议的推进,都使得我国土工与建筑用纺织品行业得到了快速发展。由于需求比较充足,企业的订单饱满,重点企业依然在积极扩张先进产能。根据协会对骨干企业的调研和测算,2017年行业的主营业务收入和利润总额分别增长15.06%和12.54%。
  尽管行业整体的发展形势比较好,但是受国家环保政策的影响,行业内的小企业的生产受到一定的影响。从长远来看,随着国家工程招投标政策的调整和工程项目对土工材料性能指标的提高,产品开发能力弱、质量控制水平不高的小企业将会面临更大的升级压力。
  3、交通工具用纺织品
  交通工具用纺织品是产业用纺织品内发展比较快的一个领域。首先是汽车工业依然保持了一定的增长,2017年中国汽车产量为2901.54万辆,同比增长3.19%,其中SUV和商用车的增速分别为13.81%和13.95%,新能源汽车的产量增长53%,中国已经成为全球最大的汽车生产国。第二,纺织材料相比于传统材料,重量,隔音隔热性能、舒适性能和环保性能等方面均具有很强的优势,替代传统材料的趋势明显。第三,新的纺织材料在交通工具中的应用范围在扩大,如超纤材料正在更广泛的应用于汽车座椅、门板等部位,高性能纤维复合材料在新能源汽车中逐步应用,随着技术成熟和成本降低,纤维复合材料在汽车中的应用会更加广泛。除汽车外,纺织材料在高铁和飞机中的应用范围也在扩大,不仅包括传统的座椅面料,还有一些新型的蜂窝材料、门板材料、过滤材料等。
  交通工具用纺织品企业进入汽车企业的供应链的难度比较大,周期长,因此行业内的企业规模一般比较大,产业集中度高。但是随着国产汽车企业的发展,行业内也出现了一些规模较小的配套企业。根据协会统计,2017年行业骨干企业的主营业务收入增长8.75%,利润总额与去年基本持平。
  4、过滤与分离用纺织品
  2017年国家加大了大气环境整治的力度,我国的空气质量得到了明显的好转,过滤与分离用纺织品企业发挥了重要作用,行业也迎来了难得的发展机遇。2017年工业行业的大气污染物排放标准再次修订,企业新一轮环保提效改造正在兴起,烟尘排放浓度小于10mg/Nm3已日渐常态化。
  袋式除尘具有可高效净化细颗粒物、处理风量范围广、粉尘性质影响小等特点,袋式除尘器已成为当前主流除尘设备,工业应用十分广泛,应用比例逐年攀升。现实表明,袋式除尘器已日渐成为颗粒物高效净化的主流设备,袋式除尘已成为我国当前实现超低排放和提标改造的主力军。在水过滤方面,同样受益于环保要求的提高,机织滤布在2017年也得到了快速发展,出口额达到了1.29亿美元。根据协会调研,2017行业骨干企业的主营业务收入和利润总额分别增长21.97%和13.95%,利润率在10%左右;江苏阜宁和浙江天台是我国重要的过滤与分离用纺织品产业集聚地,2017年两地的过滤材料的生产、销售和利润的增速在10%以上。
  过滤与分离用纺织品是一种工业消耗品,国家环保要求将会维持目前比较高的标准,预计行业将继续保持高速增长。我国在此领域已经建立了从高性能纤维到工程服务的完整产业链条,具有很强的竞争力,但是市场竞争不规范,特别是大量的应收账款对行业的发展产生了不良影响。
  5、结构增强用纺织品
  当前,我国已成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场,特别是海上风电事业得到了快速发展。据统计,2017年,我国新增并网风电装机1503万千瓦,累计并网装机容量达到1.64亿千瓦,占全部发电装机容量的9.2%。由于政策的变化,2015年以来我国风电的新增装机容量持续下降,但是由于平均单机功率的提高,玻璃纤维和碳纤维的使用量依然保持了较高的水平。
  随着国产碳纤维的技术进步,我国碳纤维复合材料产业也得到了较快发展,但是相比于发达国家,应用主要集中在文体休闲用品领域,现在开始逐步应用于交通工具,而在航空领域的应用很少。根据海关数据,2017年我国出口碳纤维及制品1984吨,出口额7492万美元,分别同比增长7.96%和21.13%,而同期的进口额达到了4.35亿美元,同比增长4.15%。
  6、安全防护用纺织品
  我国安全防护用纺织品的市场非常大,消防、石油石化、煤炭、钢铁冶金等一线工人都需要高质量的产品来保障职业安全。随着以人为本理念的深入和相关安全生产法规的完善,国家应急产业的发展和军民融合战略的推进,安防领域的发展受到了越来越多的关注,但是相较于医疗卫生用纺织品、过滤与分离用纺织品等快速发展的领域,该领域的发展速度较慢。一方面,与行业本身的技术和产品有关。我国在各种阻燃、防割、抗静电的特种纤维及面料开发方面已经取得了很大的突破,但是受制于标准、检测和认证,该领域的高端市场,如一些特殊工况防护产品还需要采购跨国公司的产品。相比于杜邦、3M和霍尼韦尔等行业内的巨头,我国企业的规模小、创新能力弱,在基础研发、产品开发方面的差距较大。另一方面,安全防护领域的标准比较滞后,低价中标的采购政策,也在一定程度上限制了新产品和新技术的应用,不能给劳动者有效保护。
  根据协会调研,2017年骨干企业的主营业务收入和利润总额分别增长6.42%和13.90%。
  三、2018年行业发展预测
  2018年我国产业用纺织品行业面临着比较有利的环境。首先,我国经济社会将继续保持健康稳定的发展,GDP增速将预计到达6.5%左右;国家重视实体经济的发展,供给侧结构改革的深化,大力简政减税减费,大力鼓励科技创新,制造企业面临的发展环境更加优化;国民收入持续增长,城乡差距缩小,军民融合的深度推进、国家将继续加大在环境保护、基础设施建设、新能源等方面的投入,行业主要产品的内需市场将会继续保持较快的增长。全球经济继续复苏,欧美等发达国家市场对产业用纺织品的需求保持温和增长,“一带一路”沿线国家和地区对一次性卫生材料、非织造布、涂层织物、土工材料和过滤材料等我国具有较强优势的产品需求旺盛。
  我国产业用纺织品不仅在规模上全球最大,在专业人才培养、专用装备和原材料保障等方面也取得了巨大的进步,在科技创新、新产品开发、精细化管理和产品质量方面与发达国家的差距逐步缩小,在智能制造和绿色制造方面也取得不少成果,骨干企业的实力得到壮大,产品不仅满足了国内需要,在全球也具有很强的竞争力,企业的发展信心足,为行业的发展打下了坚实的基础。
  2018年我国产业用纺织品行业将会平稳发展,生产和销售的增速会略高于2017年的水平,出口继续保持较高的增速,盈利能力会得到改善,固定资产投资的增速可能会有所回落。
  (来源:中国产业用纺织品行业协会)
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