图一：2014年3月-2015年3月丝绸行业主营业务收入增速情况（同比%）

图二：2015年1-3月丝绸工业各分行业利润情况（金额：亿元）

 
图三： 2014年2月-2015年3月丝绸工业利润增速情况（同比%）

 从其它经济指标看：1-3月丝绢纺织及精加工行业亏损企业亏损总额1.36亿元，同比下降12.52%；企业存货123.62亿元，同比增长2.62%；企业营业费用同比增长14.64%，管理费用同比增长9%，财务费用同比下降3.36%，其中利息支出同比下降2.51%。统计数据显示，丝绢纺织及精加工行业亏损企业亏损总额同比有所下降，但企业仍然面临较大的库存压力。

 （二）外贸出口情况

 据海关统计，2015年1-3月，全国真丝绸商品出口6.95亿美元，同比下降2.5%。丝类产品出口3076.77吨，同比增长5.61%，出口金额1.37亿美元，同比下降4.76%，单价同比下降9.81%，其中生丝出口2025.26吨，同比增长6.21%，金额1.04亿美元，同比下降7.07%；真丝绸缎出口数量3274.48万米，同比下降9.39%，金额1.85亿美元，同比下降10.4%，单价下降1.23%，其中坯绸出口数量2423.21万米，同比下降10.68%，出口金额1.26亿美元，同比下降10.24%，单价同比增长0.58%；丝绸服装及制品出口3.74亿美元，同比增长2.88%，其中真丝绸服装出口2310.46万件，同比增长0.12%，金额2.61亿美元，同比增长7.22%，单价同比增长7.11%。真丝绸主要商品出口金额情况见图四。

图四：2015年1-3月真丝绸主要商品出口金额情况（金额：万美元）

 1-3月全国真丝绸商品出口主要呈现以下特征：

 1、丝绸商品出口下行压力较大。2015年1-3月，我国真丝绸商品出口总额为6.95亿美元，同比下降2.5%。从出口金额单月数据看（见图五），2014年四季度以来，真丝绸商品出口金额逐步走低，虽然2015年1-2月有所回升，但3月份下降幅度仍然较大，可见整体下滑趋势尚未彻底改变。

图五：2014年1月-2015年3月真丝绸商品出口金额同比情况

 2、真丝绸服装出口有所回暖。2015年1-3月，真丝绸服装出口数量和金额同比分别增长0.12%和7.22%。其出口数量和金额的回升，成为抑制行业外贸出口下滑的重要支撑力量。

图六：2014年1月-2015年3月真丝绸服装出口数量、金额同比情况

   3、主要省市出口分化明显。根据2015年1-3月真丝绸商品出口金额各省市排名情况分析（见图七、图八），10个出口主要省份中，出口金额同比实现增长和下降的各占一半。浙江、江苏、上海、山东、广西出口金额同比分别下降11.91%、8.58%、20.89%、20.7%、26.91%；广东、四川、重庆、青海、云南出口金额同比分别增长43.3%、2.63%、147%、21.27%、272.84%。2015年一季度，东部沿海地区普降格局明显，而中西部重庆、云南地区出口实现了较大幅度的增长，成为行业出口的一大亮点。

图七： 2015年1-3月各省市真丝绸商品出口金额情况（金额：万美元）

 
图八： 2015年1-3月各省市真丝绸商品出口金额增速情况（同比%）
 

 4、对主销市场出口全面下滑。根据主销国家和地区出口金额情况分析，整体下滑明显。其中出口美国11627.79 万美元，同比下降18.23%，出口意大利6067.04万美元，同比下降20.19%，出口日本4911.05万美元，同比下降27.02%，出口香港3885.99万美元，同比下降13.85%，出口德国2459.68万美元，同比下降26.72%；出口印度、巴基斯坦、阿联酋、马来西亚、韩国分别增长了4.52%、0.49%、49.5%、208.81%、8.37%。美国、意大利和日本等四大主销市场需求的急剧减少，是导致一季度国内真丝绸商品的出口继续下降的主要原因（见图九、表四）。

图九：2015年1-3月真丝绸商品主销市场出口金额同比情况

 
表四：2015年1-3月真丝绸商品主销市场出口情况
 

 2015年1月份以来，受国内外市场环境影响，茧丝价格持续低迷。截止到2015年3月31日，干茧和生丝（3A级）价格分别为10.12万元/吨和31.58万元/吨，相对于去年同期，价格分别下降9.07%和12.52%（见图十、图十一）。

 图十 2014年1月-2015年3月干茧价格走势（价格：万元/吨）
 
      图十一 2014年1月-2015年3月3A级生丝价格走势（价格：万元/吨）
 
注：以上数据来自嘉兴茧丝绸交易市场

 鉴于目前国内茧丝生产刚性成本居高不下，国际和国内市场需求仍然疲软，茧丝价格上涨缺乏新的催化剂。如果排除市场炒作因素，预计2015年茧丝价格难有大的上涨，总体仍将维持低位震荡走势，高品位生丝价格相对更加坚挺。

 二、当前行业发展面临的形势

 综合国际和国内形势看，当前行业存在的机遇和挑战主要有以下几个方面：

 1、国际经济复苏缓慢，各种不确定因素增多。进入2015年，全球经济依然并不平静，各种潜在风险相互交织：一是全球经济复苏步伐低于预期，贸易增长更为缓慢。根据世界贸易组织（WTO）最新预测，2015年全球贸易额增长预期分别下调为4%，远远低于2008年金融危机前十年平均贸易年增长率6.7%的水平。二是能源和大宗商品持续走低，进而可能引发全球性通缩风险。三是美国退出量化宽松政策，美元升值和加息，可能引起新兴国家的资金外流，金融市场波动风险将不断加大。国际消费需求的疲软，将长期制约国内丝绸产品外贸出口的复苏。

 2、国内经济稳中向好，改革红利逐步释放。今年中央提出坚持稳中求进的工作总基调，以提高质量和效益为中心，把调结构转方式放在更加突出的位置，着力深化改革开放，着力激发市场活力，着力加强民生保障，国民经济总体发展向好。一季度国内生产总值同比增长7%，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，较1-2月回落1.2个百分点。但就业形势、市场消费基本稳定。随着各种改革政策措施的逐步落实，预计二季度以后经济有望企稳，产业、区域和融资三大结构调整将成为助力中国经济发展的新的“三驾马车”。稳定的国内经济环境，有利于丝绸企业加快结构调整和优化升级步伐。

 3、国内消费需求增速放缓，网络销售强势增长。今年一季度全国实现社会消费品零售总额7.1万亿元，同比增长10.6%，比上年同期分别放缓1.4个百分点。服装零售额同比增长3.5%，增速较上年同期提升4.5个百分点，但3月份服装零售额同比下降4.3%，增速与上年同期相差7.8个百分点，相比今年1-2月份低10.5个百分点。但网络零售保持强劲势头，一季度全国网上商品零售额增长41%，占社会消费品零售总额的比重达到8.9%，对社零总额增长的贡献率达到27.1%，拉动社零增长近2.9个百分点。内销市场的稳定发展，将为丝绸企业带来新的发展机遇。

 4、行业结构性矛盾凸显，倒逼企业转型升级。一是桑蚕生产基础薄弱，桑蚕生产较为分散，技术推广体系不健全，优质蚕茧生产量在萎缩，直接制约高品质生丝及后道产品的生产；二是企业盈利能力不强，科技研发投入不足，直接阻碍了整个产业创新能力的提高；四是产品竞争力不强，缺乏市场定价话语权。现在国内很多丝绸企业从事生丝和坯绸加工，但普遍利润不高，尤其是在丝绸家纺和服装等附加值高的终端产品领域缺乏知名品牌的引领带动，加上对营销渠道的控制力不强，产品定价往往受制于人。以上这些薄弱环节的存在，将倒逼企业加快转型升级步伐，否则在激烈的市场竞争中企业将难以维持生存。

 5、部分地区缫丝税制改革成效显著。据协会了解，浙江省在2014年8月1日率先将蚕茧为原料生产销售的生丝一般纳税人，纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点范围。随后江西、江苏、广西等省市也实行了新的税制，其他省市正在积极跟进。新税制要求企业购进农产品抵扣不再凭增值税扣税凭证，而是按投入产出法计算当期允许抵扣农产品增值税进项税额，并依据农产品单耗数量、当期销售货物数量、农产品平均购买单价来计算，其进项扣除率调整为按产品适用税率17%计算。通过本次税改，可使缫丝企业吨丝税赋下降50%左右。同时，新税制将逐步改变企业传统的生产观念。以前企业购买原材料，不论质量好坏凭发票金额报销。现在要看产出报销，质量差的原料就会影响出丝率，有利于积极引导缫丝企业买好茧出好丝。

 三、2015年行业发展趋势展望及有关意见

 1、行业发展趋势展望：综合国内和国际需求情况判断，预计2015年全国蚕茧、生丝产量基本与2014年持平，工业产值和效益有望保持5-8%的幅度增长，外贸出口降幅逐步收窄，但上半年企业生产和运营压力仍然较大。

 2、有关行业发展的几点意见：鉴于2015年是行业谋划 “十三五”发展战略方向承上启下之年。为此提出如下几点意见：

 一是继续夯实生产基础。在蚕桑生产领域，要加大蚕桑新品种培育研究，大力推广新型实用省力化养蚕技术，提升规模化、标准化养蚕水平；要继续整合行业资源，推行“公司+基地+农户”发展模式，充分发挥江苏海安、广西宜州、四川宁南、云南陆良等优质蚕茧生产基地的示范作用，力争在全国探索建立十个年产30万担优质蚕茧的生产基地，稳定国内蚕茧供应。另外，在工业生产领域，要继续坚持质量为本，向质量和管理要效益，强化生产流通各个环节精细化管理，不断提升企业自身软实力，逐步实现由数量型经济增长向质量效益型经济增长方式的根本转变。

 二是继续坚持创新驱转型升级。随着“互联网+” 、“智能制造”、“工业4.0”时代的快速发展，对行业创新提出了新的更高的要求。一方面是技术创新，要积极推进丝绸制造业与智能化、数字化、信息化的全面融合，加大重大技术装备的研发力度，探索以“机器换人”来化解行业劳动力密集、用工成本高、生产效率低等根本性问题。另一方面是模式创新，要把现代经营理念、经营模式融入到传统生产之中，特别是在“互联网+丝绸”商业模式创新上，目前达利、万事利、嘉欣丝绸、鑫缘等企业已取得明显成效，未来还有较大的拓展空间。此外，要加快专业人才培养，不断完善创新机制，着力塑造企业核心竞争优势，使之成为驱动行业转型升级的新引擎。

 三是继续深挖内销市场潜力。一方面，要继续以高档丝绸标志为抓手，大力培育丝绸自主品牌，完善品牌培育机制，营造品牌企业发展良好环境，不断提升企业的品牌价值和影响力，力争以品牌优势赢得市场的主动权和话语权；另一方面，要坚持市场需求为导向，加快调整产品结构，积极拓展丝绸新的消费领域，重点加强丝绸服装产品的开发，以差异化、个性化产品替代同质化竞争，不断提升丝绸产品在内销市场的占有率。

 四是继续巩固拓展国际市场。企业要采取主动“走出去”战略，通过参与跨国研发设计、品牌渠道和原料加工基地建设，以及技术人才引进等方式，加快培育和创造新的国际竞争优势，逐步改变过去主要依赖生丝、坯绸等低价值产品出口的格局，不断提高丝绸服装等高附加值产品出口的比重，有效稳定传统丝绸国际市场份额。同时，要积极开拓新兴国家市场，采取自建或与外方合作等形式，建立一批境外展示中心、批发市场和零售网点，培育国内丝绸外贸新的增长点。