一、行业运行基本情况
(一)工业运行情况
1、主要产品产量有增有减
2013年1-6月,据国家统计局对387家规模以上缫丝绢纺企业统计,丝产量66603吨,同比增长10.81%,其中42家绢丝企业绢丝产量6115吨,同比增长11.96%;265家规模以上织绸企业绸缎产量48109万米,同比增长1.98%;92家蚕丝被企业蚕丝被产量1137万条,同比下降12.29%。各省市丝绸主要产品产量见下表。
表一:2013年1-6月各省市丝产量表
序号 | 地区 | 产量(吨) | 同比±% | 序号 | 地区 | 产量(吨) | 同比±% |
1 | 广 西 | 15562 | 24.09 | 9 | 江西省 | 1637 | 24.32 |
2 | 四川省 | 15305 | 10.82 | 10 | 云南省 | 1615 | 25.67 |
3 | 江苏省 | 11416 | 2.98 | 11 | 辽宁省 | 1372 | 21.73 |
4 | 浙江省 | 6807 | 1.19 | 12 | 广东省 | 743 | 17.50 |
5 | 安徽省 | 4095 | -0.03 | 13 | 河南省 | 733 | 119.26 |
6 | 山东省 | 2736 | 7.53 | 14 | 湖北省 | 394 | 37.85 |
7 | 陕西省 | 2400 | 1.65 | 15 | 贵州省 | 102 | 100.00 |
8 | 重庆市 | 1686 | -11.21 |
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表二:2013年1-6月各省市真丝绸缎产量表
序号 | 地区 | 产量(万米) | 同比±% | 序号 | 地区 | 产量(万米) | 同比±% |
1 | 四川省 | 14395 | 1.25 | 7 | 重庆市 | 730 | -13.04 |
2 | 河南省 | 10611 | 10.41 | 8 | 广 西 | 636 | -75.33 |
3 | 浙江省 | 10607 | 9.69 | 9 | 上海市 | 102 | -11.38 |
4 | 江苏省 | 6487 | 10.11 | 10 | 辽宁省 | 35 | -64.29 |
5 | 安徽省 | 3532 | 8.64 | 11 | 江西省 | 30 | 5.21 |
6 | 山东省 | 921 | 4.87 | 12 | 陕西省 | 25 |
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表三:2013年1-6月各省市蚕丝被产量表
序号 | 地区 | 产量(万条) | 同比±% | 序号 | 地区 | 产量(万条) | 同比±% |
1 | 辽宁省 | 250 | 20.01 | 9 | 陕西省 | 22 | 86.59 |
2 | 河南省 | 198 | 85.35 | 10 | 广东省 | 21 | -26.29 |
3 | 山东省 | 157 | -47.72 | 11 | 上海市 | 21 | -49.77 |
4 | 湖北省 | 153 | 22.24 | 12 | 广 西 | 14 | -80.39 |
5 | 浙江省 | 105 | -15.20 | 13 | 重庆市 | 8 | -2.34 |
6 | 江苏省 | 98 | 23.73 | 14 | 湖南省 | 6 | 3.45 |
7 | 安徽省 | 40 | -73.87 | 15 | 山西省 | 1 | 8.62 |
8 | 四川省 | 39 | 30.77 |
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2、工业经济基本稳定
据国家统计局统计,1-6月丝绸工业增加值增速较去年底回落8.56个百分点,但从单月数据看,呈稳中有升态势(见图一)。
图一:2012年1-12月-2013年1-6月工业增加值增速情况
据国家统计局统计,1-5月全行业主营业务收入475亿元,同比增长16.06%;利润20.41亿元,同比增长33.00%,其中缫丝加工实现利润11.88亿元,同比增长33.14%,丝织加工实现利润7.67亿元,同比增长30.83%,丝印染加工实现利润0.87亿元,同比增长53.11%。(见图二、图三)。总体来看,全行业利润继续实现稳定增长,今年上半年增速较去年同期增加20个百分点。
图二:2013年1-5月丝绸工业各分行业利润情况(金额:亿元)
图三: 2012年5月-2013年5月丝绸工业利润增速情况
从其它经济指标看:1-5月丝绢纺织及精加工行业亏损企业亏损总额1.51亿元,同比下降27.23%;企业存货119.84亿元,同比增长10.02%;企业营业费用同比增长24.15%,管理费用同比增长21.68%,财务费用同比增长21.15%,其中利息支出同比增加12.31%。统计数据显示,企业库存压力有所增大,各种成本费用上升较快,成为制约利润增长的重要原因。
(二)外贸出口情况
据海关统计,1-5月全国真丝商品出口14.64亿美元,同比增长11.29%。丝类产品出口6416.18吨,同比下降了5.7%,出口金额2.82亿美元,同比增长9.03%,单价同比增长15.61%,其中生丝出口2519.57吨,同比增长6.87%,金额13798.41万美元,同比增长25.84%;真丝绸缎出口数量7277.75万米,同比下降8.54%,金额3.89亿美元,同比下降5.99%,单价增长2.69%,其中坯绸出口数量5109.63万米,同比下降14.74%,出口金额2.62亿美元,同比下降7.58%,单价同比增长8.46%;丝绸服装及制品出口7.94亿美元,同比增长23.29%,其中真丝绸服装出口15490.48万件,同比增长79.04%,金额5.7亿美元,同比增长27.48%。真丝绸主要商品出口金额情况见图四。
图四:2013年1-5月真丝绸主要商品出口金额情况(金额:万美元)
1-5月全国真丝绸商品出口主要呈现以下特征:
1、丝绸商品出口金额企稳回升。从2012年5月至2013年5月出口金额单月数据看(见图五),除2、3月份受春节长假影响出口有所下降外,4、5月真丝绸商品出口金额逐月回升,分别同比增长22.06%和12.87%,显示出丝绸出口市场有转暖趋势。
图五:2012年5月-2013年5月真丝绸商品出口金额走势情况
2、真丝绸服装出口量、额齐增。从2013年1月份开始,真丝绸服装出口数量实现较大幅增长。截止5月底,其增长幅度达79.04%(见图六)。随着出口数量的增长,真丝绸服装出口金额也扭转了长期负增长的态势,同比增长27.48,但其出口单价同比下降了28.82%(见图七)。
图六:2012年5月-2013年5月真丝绸服装出口数量、金额同比情况
图七:2012年5月-2013年5月真丝绸服装出口价格情况
3、主要省市出口增速出现分化。根据真丝绸商品出口各省市排名前十位情况分析(见图八、图九),1-5月份真丝绸商品出口前两个主要省份浙江和江苏的出口金额分别是53082.85万美元和19552.32万美元,同比分别增长3.62%和7.05%。广东、上海、四川、山东的真丝绸商品出口分别下降19.99%、13.24%、7.65%、1.68%,而江西、福建、安徽、青海四个省区实现较大幅度增长,同比分别增长856.4%、81.03%、116.56%和137.88%。
图八: 2013年1-5月各省市真丝绸商品出口金额对比情况(金额:万美元)
图九: 2013年1-5月各省市真丝绸商品出口金额增速情况(同比%)
4、主销市场出口形势不明朗。从真丝绸商品主销市场出口金额情况看(见图十、表四),对传统主销市场出口仍然低迷,其中美国、印度出口金额分别同比分别下降2.1%、0.83%;丝绸出口二线市场相对较强,对马来西亚、香港和阿联酋出口分别增长105.13%、23.8%、28.02%,仅有韩国出口下降20.02%。
图十:2013年1-5月真丝绸商品主销市场出口金额同比情况
表四:2013年1-5月真丝绸商品主销市场出口情况
排名 | 国家和地区 | 金额(万美元) | 同比% |
1 | 美国 | 25183.06 | -2.1 |
2 | 印度 | 14261.89 | -0.83 |
3 | 香港 | 12760.80 | 23.8 |
4 | 日本 | 12414.46 | 5.55 |
5 | 意大利 | 12300.18 | 0.69 |
6 | 巴基斯坦 | 8571.98 | 12.03 |
7 | 德国 | 5383.00 | 6.21 |
8 | 马来西亚 | 4816.49 | 105.13 |
9 | 韩国 | 4495.14 | -20.02 |
10 | 阿联酋 | 3678.03 | 28.02 |
(三)茧丝市场情况
图十一:2012年6月-2013年6月干茧价格走势图(价格:万元/吨)
图十二:2012年6月-2013年6月3A级生丝价格走势图(价格:万元/吨)
注:以上数据来自嘉兴茧丝绸交易市场
2013年,各地春季蚕茧开秤价格屡创新高,但随着蚕茧集中的上市,干茧期货市场价格逐步走低。由于蚕茧原料价格高企,为防范价格波动风险,多数缫丝企业存在开工不足,使得生丝供应增长有限,其价格走势表现相对坚挺。截止到6月底,干茧和生丝(3A级)价格较去年同期分别上涨12.35%和22.28%,相对于去年12月底价格分别下降4.44%和增长6.02%,蚕茧和生丝价格首次出现不同步现象(见图十一、图十二)。
二、行业运行影响因素
目前影响行业经济运行的主要因素有以下几个方面:
一是高原料价格制约下游产业生产。2013年春茧收购价格坚挺,全国春茧平均价格几乎升到了历史最高价,今年蚕茧原料高成本的趋势很难改变,茧本的支撑无疑是生丝行情维持高位的理由。今年生丝价格继续稳步走高,使得织造、服装、蚕丝被、家纺等下游行业成本压力明显大于往年,部分服装企业无奈选择棉和化纤等面料替代真丝绸,特别是蚕丝被产品在经历前几年高速增长的情况下,今年上半年首次出现负增长,原料价格对后道加工环节的明显制约作用开始凸显。
二是外贸出口订单增长乏力。今年尽管美国经济有一些明显的好转迹象,但欧洲经济持续低迷,世界经济复苏总体上比较缓慢,对欧盟出口订单仍然不足,再加上有些国家实行超量化的宽松货币政策,倒逼人民币升值,特别是人民币对美元在过去12个月内实际汇率升值约7%,已经超过一般出口企业可承受的6%红线,国内企业出口难度继续加大。据有关方面调查,人民币升值和外需不振是制约今年外贸出口的两大主因,其中26.8%的企业出现出口亏损,多达73.4%的企业受累人民币升值。
三是部分地区中小企业受困“钱荒”。今年以来,央行实施稳健的货币政策,银行流动性趋紧,多家银行在信贷方面有意放慢节奏,“钱荒”现象也随之而生。部分地区中小企业由于流动资金压力趋大,财务状况偏紧,进一步削弱了企业信贷融资和还本付息能力,导致其从银行获得信贷额度的可能性大大降低,企业普遍感到流动资金紧张。
四是行业经济运行上行压力仍然较大。目前丝绸内销市场增长平稳,但国际市场出口趋势尚不明朗,加上受土地环保能源限制、原材料价格攀升,用工成本逐年推高、资金周转缓慢、内外销订单旺季不旺、经济效益下滑等综合因素的影响,各种不利因素对经济的挤压作用综合叠加,使得行业经济运行复苏存在诸多困难。
三、下半年行业发展趋势展望
随着下半年世界经济的逐步复苏,国内经济稳定增长,加上国家正在实施新的经济刺激政策,有望带动丝绸行业经济环境逐步向好。预计到2013年底,丝绸工业总产值可实现10%左右的增长。