一、行业运行基本情况

（一）工业运行基本稳定

1、主要产品产量增加

2012年1—6月，据国家统计局对357家规模以上缫丝绢纺企业统计，丝产量58527 吨，同比增长11.94%，其中37家绢丝企业绢丝产量6555吨，同比下降26.51%；255家规模以上织绸企业绸缎产量48555万米，同比增长14.87%；77家蚕丝被企业蚕丝被产量2464万条，同比增长40.88%。

2、工业经济增速放缓

2012年1—6月，据国家统计局对940家丝绢纺织及精加工规模以上工业企业统计，工业总产值529.61 亿元,同比增长13.92%；销售产值513.92亿元，同比增长12.93%；主营业务收入505.7亿元，同比增长12.27%；利润18.8亿元，同比增长4.06%，其中缫丝加工实现利润10.85亿元，同比增长1.25%，丝织加工实现利润7.73亿元，同比增长15.56%，丝印染加工实现利润0.2亿元，同比下降68.24%。自2011年11月整个丝绸工业经济增速出现明显拐点以来,今年上半年继续呈现回落态势（见图一），1-6月工业总产值增速较去年11月回落12.37%。

由于出口不畅，各种成本费用上涨，致使各分行业利润增速回落较为明显（见图二、图三）。1—6月丝绢纺织及精加工行业亏损企业亏损总额达到2.44亿元，同比增长143.81%；企业存货112.6亿元，同比增长14.49%；企业营业费用同比增长3.97%，管理费用同比增长12.63%，财务费用同比增长16.07%，其中利息支出同比增加18.96%。相对于行业整体利润4.06%较低的增幅，各项成本费用大幅度增长，严重挤压了企业有限的利润空间。

（二）出口贸易全面下降

据海关统计，1—6月全国真丝商品出口16亿美元，同比下降8.77%。丝类产品出口8132吨，同比下降5.32%，出口金额3.09亿美元，同比下降16.54%，单价同比下降11.85%，其中生丝出口2893.3吨，同比增长13.35%，金额13475.25万美元，同比下降1.61%；真丝绸缎出口数量9496.7万米，同比下降13.58%，金额4.93亿美元，同比下降6.39%，单价增长8.35%，其中坯绸出口数量7184万米，同比下降15.13%，出口金额3.39亿美元，同比下降9.61%，单价同比增长6.32%；丝绸服装及制品出口7.99亿美元，同比下降6.87%，其中真丝绸服装出口11180万件，同比下降34.21%，金额5.54亿美元，同比下降4.29%。真丝绸主要商品出口情况见图四。

1—6月全国真丝绸商品出口主要呈现以下特征：

1、原料性商品出口额量齐跌。蚕丝类和绸缎类原料性商品出口金额分别下降16.54%和6.39%（见表一），出口数量分别下降5.32%和13.58%；在价格方面，由于生丝价格去年同期处于历史高位，而今年国内丝价波澜不惊，出口价格同比回落11.85%属基本正常。

2、丝绸服装出口数量大幅下降。受国际经济不振，上半年出口市场继续恶化，特别是2012年第二季度国内真丝绸服装出口数量相对于一季度发生大逆转，连续三月由1-3月的小幅增长转为大幅下降（见图五），使得上半年出口数量较去年同期下降幅度达到34.1%，出口价格则较去年同期增长45.16%（见图六）。值得注意的是，以服装为代表的丝绸大件商品出口数量的急剧下滑,显示出上半年整个丝绸工业外贸出口形势极为严峻。

3、整个丝绸商品出口增长乏力。从1—6月出口金额单月数据看（见图七），除2月份受国内春节长假季节性因素影响出现较大下降外，3-6月份出口金额走势相对平稳，波动幅度不大，但总体仍低于去年第四季度单月出口水平。从3-6月出口金额环比数据看，整个丝绸外贸出口复苏迹象仍不明显。

4、主要省市出口整体下滑。从出口各省市排名前十位情况看（见图八、图九），1—6月份真丝绸商品出口前五名：浙江、江苏、广东、上海、四川等五个省市均出现了下降，其中广东降幅最大，达到19.83%。五省市合计出口13.18亿美元，占全国出口总额的83.38%。出口排名前十位中，仅福建、重庆和青海三个省市出口金额实现了正增长，分别为：102.93%、27.83%、0.02%，尤其是福建省实现了较大幅度的增长，成为今年国内丝绸出口难得的亮点。

5、对主销市场出口全线下降。从对主销市场出口金额情况看（见表二、图十），除巴基斯坦和香港分别实现17.14和7.9%的增长外，对传统主销四大市场美国、印度、意大利、日本出口金额下降幅度较大，分别同比下降8.27%、22.89%、25.35%和11.79%，其份额几乎占据整个市场的50%（见图十一）；对德、韩、英、法等国家出口也是负增长。丝绸出口市场前十位的国家和地区出现80%的大面积负增长，如此低迷的格局属近年来罕见。

（三）春茧产量略有下降

据国家茧丝办对23个蚕茧主产省统计，截至2012年7月底，全国桑园面积1256万亩，同比增长1.24%；春茧蚕种发种量755万张，同比增长0.58%；受天气等多方面因素影响，春茧产量较去年略减，产量26.29万吨，同比下降2.32%；受国内外市场疲软影响，全国蚕茧综合均价1631元/担（50公斤），同比下降16.76%,但今年春茧质量普遍好于往年，其中浙江、安徽、山东、湖南、重庆、四川、贵州、新疆等省市蚕茧质量明显提高。

（四）茧丝市场基本稳定

2012年以来，受出口市场不畅，国内蚕茧供应充足，缫丝企业收缩产能等因素的影响，茧丝价格基本维持窄幅震荡趋势。截止到6月底，国内干茧和生丝价格分别为：10.04万元/吨和31.56万元/吨。干茧价格较年初下降0.82%，生丝价格较年初仅有5.75%的增长，相对于去年上半年价格暴涨行情，今年上半年茧丝市场基本稳定（见图十二、图十三）。

二、行业运行影响因素

茧丝绸行业是典型的出口导向型行业，受国际宏观经济发展制约较大，特别是在世界经济出现周期性波动，国际消费需求受到明显抑制的情况下，行业受到一定冲击在所难免。2012年是一个充满挑战和经营压力的一年，无论是外部经济环境，还是行业内部所面临的问题，都是前所未有的，但丝绸行业经济发展的基本面还是好的。目前影响行业运行的因素主要有以下三个方面：

一是外贸出口形势严峻。2012年上半年，希腊以及西班牙等国形势跌宕起伏，多次引发世界金融市场动荡，欧州国家主权债务风险继续上升，金融系统依然脆弱，失业率高企，整个欧元区经济萧条，对世界经济带来了较大冲击，国际贸易条件继续恶化。我国丝绸产品外贸出口主体在美、欧等发达经济体，其经济整体复苏显著放缓，消费需求明显下降，严重制约了我国真丝绸商品出口贸易。据协会调查，上半年企业外贸订单普遍下降两成左右，且订单呈“短、小、散”状态，丝绸出口企业“市场”寒冬仍在继续。

二是内销市场增长缓慢。上半年，国内经济运行延续下行态势，呈现起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点。到2012年第二季度，国内GDP三年来首次破八，仅同比实现增长7.6%，并创下2009年第一季度以来的最低水平。尽管目前国内商品消费总体保持平稳，但汽车、住房等传统消费热点持续降温，新消费热点仍在培育之中，未来消费表现仍存变数。受国内消费大环境的影响，国内丝绸家纺市场增长放缓，真丝绸服装消费不温不火，销售旺季不旺，拉动丝绸消费热点不突出，丝绸内销市场增长较为缓慢。

三是企业生产经营困难。上半年，国内工业生产者出厂价格同比下降0.6%，其中6月份同比下降2.1%，连续四个月出现负增长，且降幅在不断扩大。受产品价格下降和各种生产成本上升的双重挤压，企业利润持续减少，亏损不断增加，企业普遍面临生产经营困难，并已出现从下游产业向上游产业，从小微企业向大中型企业，从东部向中西部扩散的迹象。据调查，今年大、中、小丝绸企业普遍反映生产经营压力明显大于往年，重庆等中西部地区个别企业甚至出现停产或转产，江苏、浙江等东部地区中小型丝绸企业基本处于亏损或勉强持经营状态。为降低经营风险，企业开工积极性不高，主要采取限产来消化产品库存，市场观望情绪较浓。

三、下半年行业发展趋势展望

由于目前国际国内经济形势尚不明朗，预计2012年下半年丝绸外贸出口形势依然严峻，国内丝绸工业生产上行压力仍然较大，整个丝绸工业经济将延续缓慢增长态势。但随着国家“稳定经济增长、加大结构性减税力度、着力扩内需”等一系列政策措施的逐步落实，加上世界各国不断出台新的经济刺激政策，全球经济下半年有望实现见底回升，丝绸行业运营环境或将得到一定改善。

综上所述，预计2012年下半年，全国丝绸工业生产稳定，主要产品产量可实现小幅增长，工业总产值有望继续保持10%左右速度的增长，工业利润小幅增长，丝绸外贸出口稳中有升，全年出口额降幅有望逐步收窄，行业经济运行整体将好于上半年。