2011年是“十二五”开局之年，纺织工业发挥综合竞争优势，生产、销售和效益均保持较快速度增长，总体运行基本平稳；主要经济指标增速逐渐放缓，中小企业生存压力增大。进入2012年，行业面临的各种压力仍难有明显的松动改善，总的形势不容乐观。且受到2011年初基数高、国际市场需求不振等因素影响，上半年的回落势头将更为明显。

一、2011年纺织运行基本情况

　　2011年是“十二五”开局之年，纺织工业发挥综合竞争优势，生产、销售和效益均保持较快速度增长，总体运行基本平稳。受原材料价格大幅波动，国内通货膨胀，劳动力、能源动力等要素成本大幅度上涨，国际市场需求不旺，人民币升值压力加大等一系列因素影响，纺织行业主要经济指标增速逐渐放缓，中小企业生存压力增大。

　　（一）生产增长保持较快增长，同比增速逐步趋缓

　　1—11月，规模以上纺织企业完成总产值4.95万亿元，同比增长27.5%，增速较一、二、三季度分别回落4.2%、2.6%和1.5%。其中增速下滑突出的是化纤，1—11月增长33%，较1—3月、1—6月、1—9月分别回落7.5%、3.3%和2.5%。

　　从主要产品看，纱产量2632万吨，增长12.5%，增速较前三季度加快1.2%；布产量568亿米，增长13.3%，回落0.1%；化纤3074万吨，增长14.9%，回落1.2%；服装230亿件，增长8.5%，回落1%。值得关注的是，在生产保持增长的同时，主要产品积压严重，产销率下降。据90户大型棉纺企业（2300万锭，占全行业20%）统计，纱库存增加58%，布增加41%，而同期原料库存则下降16%。

表1：工业总产值增速变化

表2：重要产品产量增速

　　（二）内销总体稳定增长，9月份后增速有所回落

　　1—11月，服装针纺织品类商品零售增长23.9%，明显高于全社会消费品零售增速（17.0%），但较1—9月回落0.9%，较1—10月回落0.8%。据中华商业信息中心数据，11月份重点大型零售百货店服装销售额同比增长10.3%，但环比下降9%，如剔除价格因素，1—10月服装销售量同比下降1.8%；除运动服外，当季冬装销售量下降14%。

表3：2011年国内市场销售增速变化（单位：亿元）

　　（三）出口保持较快增长，出口价格提升较快

　　1—11月，我国纺织品服装出口2318亿美元，同比增长21.0%，总体保持较快增长速度。其中，纺织品出口921亿美元，增长23.3%；服装出口1398亿美元，增长19.5%。但三、四季度出口增速回落，1—11月出口增速比1—9月回落3%，比1—6月减缓4.4%。

　　从主要出口市场来看，我国对欧、美、日出口增速明显回落，市场份额下降。1—11月，对美国纺织品服装出口363亿美元，增长11%，较上半年回落6.9%；对欧出口500亿美元，增长21.4%，回落2.8%；对日出口258亿美元，增长22.7%，回落0.7%。新兴市场增速也有下降，1—11月对东盟出口178亿美元，增长34.6%，增速较上半年下降6.3%。由于增速下降，前三季度，我国在欧、美、日等主要市场份额分别下降1.8%、2.4%、2.5%。

　　价格提升是支撑出口保持较快增长的重要因素。据测算，1—10月，我国纺织品服装出口价格提高21.2%；而同期出口数量仅增长1.1%；其中，棉纱价格提高37.7%，而数量降低20%；棉织物价格提高29.1%，而数量降低3.6%。

表4：2011年纺织品服装出口增速变化（单位：亿美元）

表5：主要出口市场增速

表6：前三季度在主要市场占比

表7：我国纺织品服装出口价格与数量同比增速

　　（四）投资总体增长快速，中西部增长尤为显著

　　1—11月，纺织全行业实际完成投资6102亿元，增长34.7%，但增速逐季回落（38.5%、37.6%、36.2%、34.7%）；新开工项目1.3万个，同比增加232个，增幅仅为1.8%。分地区来看，中、西部投资额增速达55.7%、51.7%，远高于东部（23%）。其中，中部地区湖北、河南、安徽分别增长74.5%、64%、63%；西部地区宁夏、新疆、内蒙分别增长113%、99%、93%，产业转移趋势明显。

表8：投资完成额和新开工项目情况

表9：1-11月分地区投资情况

　（五）企业利润保持较快增长，但增速迅速回落

　　1—10月，纺织行业盈亏相抵后，利润总额2404亿元，增长26.6%，较前三季度（32.5%）减缓4.1%，较上半年（41.5%）减缓14.9%，较一季度（53.6%）减缓27.0%。亏损企业亏损额126亿元，同比增长79.2%。

表10：2011年纺织行业实现利润情况

　　造成下半年企业效益增速大幅下降的主要原因有以下几个方面：

　　一是上年基数低开高走。2010年，行业利润总额呈现出前低后高的态势，一、二、三季度、10—11月利润额分别为361、506、567、465亿元。这是造成2011年利润总额下半年增速迅速下滑的重要原因。

　　二是财务成本明显增加。受资金环境趋紧、市场需求下降、产成品资金占用增加等因素影响，企业财务费用大幅增长。1—10月，全行业产成品占用增长32%，其中棉纺织增长38%，化纤增长59%；同期企业财务费用增长33.1%，其中利息支出增速高达37.2%，较主营业务收入增速分别高出4.7%和8.7%，仅利息增加直接影响企业效益减少约40亿元（405*8.7%）。

表11：2011年规模以上纺织企业财务费用同比增速

　　三是用工成本快速上涨。近几年，纺织服装行业劳动力成本以每年20%-30%的速度增长。而目前，行业平均工资仍低于制造业（2.2/1.7）20%，工资增长空间大。加上企业社会统筹呈刚性增长态势，企业用工成本快速上涨成为影响企业效益的重要因素。

　　四是原料价格暴涨暴跌导致产品价格大幅波动。自2010年下半年起，棉花、化纤价格持续快速上涨，涨至2011年3月份的峰值后持续震荡回落。9月份国家收储政策支撑了价格下滑，目前价格基本稳定在19500元/吨左右，但国际棉价大幅下跌，国内外棉价差拉大，直接削弱了产业竞争力。原料价格的大幅波动，带动了相关中下游产品的价格波动。棉价下跌、原料价格的大幅波动，对2011年纺织行业运行造成较大冲击，1-10月化纤行业亏损额增长1.34倍。

表12：棉花及纱、布、主要化纤品种价格变动情况

表13：国内外棉价比较（单位：元/吨）

　　特别需要说明的是统计口径的调整，使行业目前的经营困难难以全面反映。2011年规模以上工业企业统计起点标准由原来的年主营业务收入500万元提升为2000万元，纺织规模以上企业由2010年的5.5万多户，迅速瘦身为2011年1-11月的3.59万户。减少的1.91万户，约占企业户数的35%，但利润和产值仅占10%左右，也就是说，有1/3效益较差的企业未在统计范围内。

　　（六）中小企业经营运行更为困难

　　据中国纺织工业联合会对81个重点纺织产业集群的80122户企业统计调查，2011年1—10月，数量占比高达90%的规模以下纺织企业，工业总产值占22.3%，同比增长0.3%，远低于规模以上企业23.5%的增速；利润总额仅占20.7%，增长11.4%，明显低于规模以上企业22.4%的增速。可以预料，有相当一部分小企业将面临停产倒闭的窘境。目前，江浙一带还出现了好企业转行的情况。

表14：2011年1-10月集群地区企业主要经济指标对比

　　（七）2011年全年预计

表15：2011年规模以上纺织工业主要指标预测

　　二、2012年纺织行业发展态势

　　进入2012年，行业面临的各种压力仍难有明显的松动改善，总的形势不容乐观。且受到2011年初基数高、国际市场需求不振等因素影响，上半年的回落势头将更为明显。预计纺织行业将呈现以下发展态势：

　　（一）内需市场将保持稳定增长。在国家“稳增长、控物价、惠民生”等一系列利于稳定和扩大内需措施的作用下，2012年内需对于纺织工业发展的拉动和支撑作用将进一步加强，继续成为纺织工业发展的主要动力。但是，受国际市场低迷加大出口压力以及我国主动深化结构调整等因素影响，预计我国经济增速将有所下调，居民收入增长及消费信心可能受到影响，增加了内需增长前景的不确定性。因此，尽管2012年国内消费市场整体有望保持稳定增长，但增速较2011年将有所减缓。

　　（二）出口增速将延续回落趋势，出口形势仍很严峻。一是国际金融危机的影响，特别是欧元区经济可能会出现衰退，导致国际市场需求进一步萎缩；二是2011年下半年因价格下跌市场需求不稳，企业订单明显减少，必然影响一季度出口；三是来自东南亚等低成本地区的竞争日趋激烈，目前国内外棉花价差高达4000元/吨，进一步削弱我国纺织行业竞争力，如2011年我国对美出口数量下降的同时，越南则增长14%，孟加拉增长39%，柬埔寨增长31%；四是各种贸易保护主义抬头，也对出口贸易环境带来较大的冲击,2012年上半年我国纺织出口下行压力较大。

　　（三）企业经营压力将继续加大。棉花等原料价格剧烈波动，用工资源紧缺，劳动力、能源等生产要素价格继续上涨，人民币汇率波动风险加大，中小企业融资环境尚未得到实质性改善等一系列不确定性因素仍然存在，纺织行业减排压力进一步凸显，春节过后农民工不返将成为突出问题，纺织企业发展压力将继续加大。

　　（四）纺织结构调整步伐将加快。从区域布局来看，随着中西部地区承接产业转移的政策扶持力度加大，以及纺织经济由出口推动型向扩大内需、促进消费的转型，纺织产业转移步伐将进一步加快，并更加注重产业链延伸，突出技术创新、品牌建设、产品升级换代等特点。从产业链结构看，家用纺织品、产业用纺织品将成为纺织发展新的增长点；从产品结构看，新材料、高端设备制造、节能减排技术将成为科研开发的重要领域，再生纤维、高技术纤维的开发利用力度将进一步加大。但结构调整是个长期过程，对即期的效应难以明显表现。

　　综合来看，2012年纺织工业在内需支持下，仍将保持较快增长，但增速趋缓的势头或将延续。受2011年初基数较高、国际市场需求不振等因素影响，上半年回落势头将会更加明显。

　　三、政策建议

　　（一）理顺优化棉花政策，稳定生产和市场供应

　　棉花是涉及到农业和工业两方面利益的重要资源。近年来国内棉花市场的剧烈波动，国内外棉价差距进一步加大，严重削弱了产业竞争力，不仅对纺织工业造成了严重不良影响，也对稳定国内棉花种植加工、保护农民利益十分不利。因此，有必要加强对棉花政策的研究，调整和优化相关政策，一是加强国储棉收储放储及进口棉政策的联动，提高棉花宏观调控的及时性、准确性和前瞻性建设，加大利用国家结构性减税的机会解决企业多年来呼吁的“高增低扣”问题，可以300万吨国储棉放储先行一步；实行征17%抵扣17%，国家用20亿左右的财力既可以减少纺织企业的税负，也相当于间接补贴了农民，最终达到提高中国棉花竞争力，实现农业和工业双赢的效果。

　　（二）稳定退税等贸易政策，营造有利政策环境

　　纺织工业是我国传统的、具有明显竞争力的优势产业，但目前比较优势正在逐步淡出，目前又面临着成本大幅上涨，国际竞争加剧，贸易保护抬头，部分订单向其他国家和地区转移倾向的严峻形势，要稳定出口退税等相关政策，继续巩固我国纺织工业的国际竞争力。

　　（三）积极落实国家政策，切实减轻税费负担

　　纺织工业是我国传统的劳动密集型产业，就业占工业的12%以上，实现我国经济的“稳中求进”，保持纺织工业的稳定至关重要。要在增值税政策、结构性减税、地方税费减免、中小企业融资、社保统筹等方面切实加大对纺织工业的扶持政策。

　　（四）加大资金支持力度，加强引导科技创新和品牌建设

　　“十二五”是我国纺织工业转型升级的关键时期，加大对纺织产业技术改造、淘汰落后产能、节能减排、基础技术研究和关键技术突破、品牌建设等方面的资金支持力度，落实相关扶持政策，引导企业加大创新和结构升级投入。